多晶硅在国际贸易争端中

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新利18appnet光伏杂志09/2021

自2020年以来,晶圆、电池和模块领域一直在快速扩张,到2021年上半年末,总容量分别达到264 GW、322 GW和365 GW。预计到今年年底,每个细分市场将分别达到365亿瓦、439亿瓦和463亿瓦。今年全球多晶硅产量预计将达到55万吨,可供应约190 GW的模块生产。

多晶硅的商业前景在短期看来是好的。然而,中美之间的贸易争端带来了不确定性。美国海关和边境保护局(CBP)对新疆Hoshine硅工业公司发出了扣留放行令(WRO),限制与该公司及其子公司有关的硅基产品的进口。美国参议院还通过了维吾尔族强制劳动预防法案,禁止进口新疆生产的所有商品。由于新疆是金属硅和多晶硅的制造中心新利luck18网址,有关限制措施影响的大量讨论已经开始。

迫在眉睫的影响

虽然WRO没有限制多晶硅的进口,但一些模块制造商面临产品被扣押的风险,因为他们的材料可能来自Hoshine,最大的硅金属供应商。根据海关与边境保护局发布的“参考Hoshine常见问题”,进口商的太阳能产品进入美国需要提供的文档可以跟踪供应链和显示中使用的硅产品不是直接或间接从Hoshine或其分支机构。

下游生产商表示,由于多晶硅生产的复杂性,很难提供此类信息。据报道,截至8月,一些制造商的模块被CBP官员没收,其中一些不久后被释放。目前,CBP的审查标准和具体措施尚不明确。

如果美国众议院通过并由拜登总统签署的《维吾尔族强制劳动预防法》,将禁止进口新疆生产的所有商品。总部位于新疆的多晶硅制造商,包括大全新能源、新疆协鑫、特变电工和东希望,以及使用该地区二氧化硅的制造商,将首当其冲。

供应/需求预测

除美国外,加拿大和墨西哥也有可能实施类似的制裁。欧盟(EU)可能是下一个目标。欧盟的几个成员国最近通过或起草了法律,以解决供应链中的强迫劳动问题。澳大利亚和日本也表达了对新疆侵犯人权的担忧,可能很快也会效仿,对来自该地区的商品实施限制。

新疆占全球硅产量的35%至40%。Hoshine是世界上最大的硅金属制造商,占据了20%的份额。PV InfoLink估计,美国或欧洲可能会限制20%至40%的多晶硅。

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据估计,如果WRO只适用于Hoshine,那么大约20%的多晶硅将无法供应给欧洲或美国。然而,新疆以外地区的多晶硅产量下半年可供应82千兆瓦,2022年和2023年可分别供应196千兆瓦和218千兆瓦,足以满足美国和可能实施进口限制的国家的需求。话虽如此,生产商应留意美国海关人员是否会扣押个别进口单位进行调查。短期内对美国市场的模块供应可能会受到轻微影响。

如果维吾尔强迫劳动预防法案获得通过,多晶硅生产的大全,新疆GCL, TBEA新疆东方希望将不再用于出口到美国的模块此外,扣除40%的多晶硅使用硅来自新疆的其他地区,将会有大约33 GW, 84千瓦,分别在2021年下半年、2022年和2023年提供100吉瓦的多晶硅,足以满足美国市场的需求。

然而,如果第二大市场欧洲今年禁止从新疆进口多晶硅,短期内新疆以外的地区将立即出现多晶硅短缺。如果这种情况在2022年发生,新疆以外地区的多晶硅供应将处于紧张平衡,在旺季时略有短缺。在2023年的情景下,在大量新产能上线后,多晶硅的整体供应将再次过剩。

看来WRO和《维吾尔族强迫劳动预防法案》都不会对美国的需求产生显著影响。未来两年,太阳能需求是否会因新疆问题而导致多晶硅短缺,取决于欧洲国家的行动。目前,德国和挪威通过的打击供应链中强制劳动的法律可能会影响到对欧洲的太阳能出口,尽管德国尚未出台进口限制措施。与此同时,欧洲议会正在起草有关新疆的法规和政策,多晶硅市场的发展趋势取决于他们的进展和决定。

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无论具体立法何时通过,新疆相关问题对该行业的影响在2023年后将会有所缓解。在多晶硅价格飙升的情况下,多晶硅制造商在过去一年中获得了巨额利润。除了一级制造商正在大规模扩大产能,REC硅,CSG多晶硅和赛维LDK -其生产线已经关闭-正在评估恢复生产的可行性。高盈利能力吸引了新参与者,如新疆晶诺、利豪半导体、宝丰能源和润能,它们都计划在新疆地区以外扩大产能,以对冲政治风险。如果这些新加热炉如期投产,多晶硅的总产能将远远超过需求,导致激烈的价格竞争。如果较早投产的一级多晶硅制造商因产能过剩导致价格下降,那么较晚进入竞争的新厂商,或计划重开生产线的二级制造商,可能会对其产能扩张计划持保守态度。

关于作者

科瑞恩林是PV Infolink的首席分析师。光伏InfoLink是一家专注于光伏供应链的太阳能光伏市场情报提供商。该公司提供准确的报价,可靠的光伏市场洞察,全球光伏市场供求数据库,以及市场预测。它还提供专业建议,帮助公司在市场竞争中保持领先。

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